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資産運用のパートナー
『IFA』とは？
ブロードマインドには「IFA」と呼ばれる資産運用のアドバイザーが多数在籍しています
「IFA」とは「Independent Financial Advisor（独立系ファイナンシャルアドバイザー）」の略称であり、証券取引など資産形成に精通し、特定の金融機関に属さない独立・中立的な立場からお客様に資産運用のアドバイスを行う専門家です。特定の金融機関に属さないため、金融機関の組織方針に縛られずにお客様の資産運用の相談窓口として中立な立場でアドバイスを行うことが可能であり、資産運用の先進国である欧米においてはすでに主流の存在となっています。資産運用の必要性があらためて認識されるようになった今、IFAは日本においても着実にその存在感を増し、みなさまにとって必要不可欠な存在になりつつあります。
「おすすめの銘柄は何ですか？」 「今の売れ筋商品はどれですか？」
ご相談の際、お客様からよくいただくご質問です。
しかし、私たちは資産運用を行うお客様にとって商品の選択よりも大切なことがあると考えます。つまり、「誰ににとってもおすすめの商品」というものは存在せず、お客様ごとに最適な商品は異なるということ。
お客様によって、資産運用で得たい結果も、現在の資産状況から許容できるリスクも、リスクに対する価値観も全て異なります。ブロードマインドでは、お客様のライフプラン、資産運用の目的・目標をじっくりとヒアリングさせていただき、お客様に合わせたオーダーメイドの資産運用プランを作成いたします。そして、分散投資・長期保有という投資の原則を遵守しながら、お客様が価格変動を受け入れられるよう心理的なサポートを行い、資産運用プランの実現のお手伝いをさせていただきます。
そして、資産運用はもちろん、生命保険、損害保険、住宅ローン、不動産、相続など、皆様それぞれのお金周りのご相談をワンストップで承ります。
STEP1
ヒアリング
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既に保有されている資産の現状把握、分析
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他の金融機関からおすすめされている金融商品のセカンドオピニオン
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お客様のご意向、資産運用の目的・目標の確認
STEP2
資産運用プランの作成
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目的、目標の設定・確認のためのライフプランや資産運用プランの作成
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きめ細やかな分散投資、長期保有をベースとした資産運用プランの作成
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お客様の価値観や性格まで考慮した資産運用プランの作成
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塩漬けになってしまっている保有資産の有効活用
STEP3
実行支援
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それぞれに特色を持つ複数の証券会社と提携し、豊富なラインアップからの最適な商品をセレクト
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遠方のお客様に対しても、WEB面談にてお手続きをサポート
STEP4
実行後のサポート
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プラン実行後の価格変動で生じる、心理的なストレスを軽減
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商品の売買を無駄に行わず、資産を長期保有するためのアドバイス
ブロードマインド株式会社
私たちの強み
資産運用の成功は、確かな情報のご提供と非合理的になりがちな投資行動を長期的にサポートすることにより成り立つと私たちは考えています。ブロードマインドでは、投資家の皆様お一人お一人に寄り添ったオーダーメイドのサポートを行います。
一方で資産運用は、人生を安心で豊かにするための一つにすぎません。
ブロードマインドでは、生命保険、損害保険、住宅ローン、不動産などの各ソリューションを専任する部門が、互いに連携を取りながら組織として質の高いサービスを提供しています。単なる情報や商品のご提供といった部分最適の視点ではなく、幅広い視点からの全体最適なご提案が可能です。
ご契約世帯数 5万件以上
ブロードマインド
私たちの強み
10万件を超えるご相談実績で築いた
独自ノウハウ
私たちブロードマインドは、2002年の設立以来、これまでに10万件を超えるお客様からご相談をいただいてきました。
この実績を生かし、個人・法人、資産形成・富裕層など、ありとあらゆる属性のお客様のお金にまつわるニーズにお応えすることが可能です。
ブロードマインド
私たちの強み
特定の金融機関に偏らない立場で
お客様に本当に合ったご提案を
私たちブロードマインドは、特定の金融機関に偏らない中立的な立場でお客様をサポートいたします。
『IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）』も多数在籍しており、貯蓄、投資、保険、税務、社会保障、不動産、相続・事業承継などのさまざまな専門知識をもとに、お客様に本当に合った最適な ソリューションをご提供いたします。
ブロードマインド
私たちの強み
お金の悩みをまとめて相談できるから
見通しが立てやすい
中には住宅ローン借り換えや証券口座開設手続きができなかったり、簡単なご相談程度の企業もございます。
しかし、私たちブロードマインドでは、お客様のライフプランに合わせたご提案から実行支援、アフターフォローまでをワンストップでご提供いたします。
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当サイトより取得した個人情報は 個人情報の取り扱いに従い、適切に取扱いいたします。
個人情報保護法に定める例外事項を除き、ご本人の同意を得ることなく第三者に提供、開示いたしません。
下記に該当する方はお返事をできかねる場合がございます
-
お申込み内容に間違い、虚偽などがあった場合や弊社が「ひやかし」や「いたずら」等と判断した場合。
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既往症、または入院中・現在治療中などといったご状況、ご職業、お住まいの地域、日程、ご相談内容その他の理由でお引受けが出来かねると判断した場合。
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ご本人・ご家族の方が保険会社・保険代理店など弊社と同業他社にお勤めの方。
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ブロードマインドがご提供できるサービスを相談の目的としない方。
会社概要
会社名 ブロードマインド株式会社
（英文表記 ：Broad-minded Co.,Ltd.）
本社所在地 〒150-0022
東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 JR恵比寿ビル7F
設立 2002年1月
資本金 585,060,000円 ※2023年6月末時点
事業内容 フィナンシャルパートナー事業：個人の方の保険、住宅ローン、資産運用、老後資産形成や、法人の財務対策等、ファイナンシャルプランニング（FP）にかかるコンサルティング業務
プライバシーマーク プライバシーマーク登録番号：第10690078号
連結子会社 MIRAI株式会社
〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1丁目5-5 JR恵比寿ビル7階
［事業］国内不動産事業：不動産売買仲介、投資用不動産コンサルティングなど
（東京都知事免許（1）第105695号）
株式会社イノセント
〒533-0031 大阪府大阪市東淀川区西淡路１丁目3-26 弥生新大阪第一ビル203号
［事業］結婚相談所の運営、各種婚活パーティー運営・企画、ライフデザインコーディネート
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