クライアントセミナー

＼ご参加無料！オンライン開催／

～ご契約者のみなさまへ、感謝の気持ちを込めて～

日頃は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

皆さまにおかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、例年この時期に開催しておりますクライアントセミナーですが、

昨年はコロナ禍という厳しい環境の中、

皆さまに少しでもお役に立てるような情報をお届けしたいという思いから、

オンラインという形でセミナーを開催させていただきました。

今年も同様にオンライン形式で、

より多くのお客様にセミナーにご参加いただきたいと考えております。

ワクチン接種の普及により、

コロナも収束の兆しが少し見えてきたと感じたのもつかの間、

新たな変異株が日本でも確認されるなど、不安なニュースが飛び交い

今後の世界情勢を不安視されるお客様のお声もたくさん耳にします。

多くの方が将来に対して漠然とした不安を抱き、

具体的な解決策や、気軽に話ができる相談相手を求めています。

『ひとりでも多くのそんなお客様の不安やお悩みを解消したい』

そんな思いで弊社ブロードマインドは

オンライン面談などを通して日々の活動を継続し、

毎年このクライアントセミナーを開催してまいりました。

今年もこのクライアントセミナーが

何か少しでもお客様の改善策に繋がるきっかけになれば幸いでございます。

日頃よりお世話になっているご契約者の皆さまへ、

今回は非常に関心度の高い『資産運用セミナー』『株式投資セミナー』の2本立てで

期間限定にて公開させていただきます。

ご自宅などから簡単にご参加いただけるオンラインセミナーとなっておりますので、

ぜひご家族ご友人をお誘い合わせの上、お申し込みくださいませ。

皆さまのセミナーご参加を、弊社一同心よりお待ち申し上げます。

ブロードマインド株式会社
代表取締役　伊藤　清

お客様各位

クライアントセミナー開催のご案内

令和3年12月吉日

＼　PC・スマホ・タブレットからお気軽にご参加いただけます！　／

クライアントセミナーご参加申込

セミナーコンテンツ

Chapter01 　資産運用セミナー

大人のためのお金の教養セミナー

～初心者向け！人と差がつく資産運用戦略～

みなさんはもうすでに資産運用をはじめていますでしょうか？

ここ近年、いまや常識となりつつあるiDeCoやNISAといった制度を活用して取り組み始めた方が急激に増えてきているようです。

それに比例する形で、証券口座はとりあえず開設したものの、怖くて一歩踏み出せずに躊躇されている方や、たくさん選択肢があって自分には何が合っているのかよくかわからない方、一歩踏み出してみたもののいきなり躓いて「自分には向いていない」などと止めてしまった方など、資産運用に関して悩みを抱えている方も同様に、近年急激に増えてきている印象です。

資産運用は、少し誤解を恐れずに申し上げるならば、やってもやらなくてもよいということではなく、こちらをご覧いただいているすべての方が取り組むべき課題ではないかと考えます。

わたくしどもが考える資産運用は、“一攫千金“とか、“一か八かのギャンブル“ということではなく、みなさんの大切なご資産の価値を守るための健全な手段です。

そこには当然ながらリスクもあるわけですが、資産運用に対する正しい考え方を身に着けて実行をしていただくことで、みなさんのライフプランがより一層充実したものとなることでしょう。

本セミナーでは、

ポイント１　資産運用はなぜ必要なのか

ポイント２　リスクとの向き合い方

ポイント３　資産運用の誤解あるある

ポイント４　おとなの資産運用戦略

ポイント５　IFA*との無料個別相談

上記のようなポイントでお金の教養を学んでいただきます。

初心者の方でもわかりやすいコンテンツとなっておりますので、少しでもお金のこと、資産運用のことにご関心がある方は、ぜひこの機会にこちらのセミナーへご参加ください。

皆様のご参加をお待ちしております！

※弊社では、長期国際分散投資を基本方針としています。そのため、個別株式の短期売買やFX、仮想通貨のデイトレード等についてのアドバイスはいたしかねますので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。

*『IFA』とは？

ブロードマインドには「IFA」と呼ばれる資産運用のアドバイザーが多数在籍しています。

IFAとは、Independent Financial Advisorの略称であり、特定の金融機関に属さない独立・中立的な立場から資産運用のアドバイスを行う専門家です。

特定の金融機関に属さないため、金融機関の営業方針に縛られることなく、お客様に最適な金融商品の提案・仲介から長期にわたるサポートまで行います。

資産運用の先進国である欧米において、IFAはすでに一般的な存在となっているのに対し、日本国内でIFA業務を行う人はたったの3,097名※しかおりません。

しかし、資産運用の必要性があらためて認識されるようになった今、IFAは日本においても着実にその存在感を増し、みなさまにとって必要不可欠な存在になりつつあります。

Chapter02 　株式投資セミナー

むずかしい投資判断はAIがサポート！

新しい株式投資セミナー

～初心者向け！株式投資とアルパカアシストの魅力～

みなさんは『株式投資』と聞いて、どのような印象をお持ちでしょうか？

昨今の投資ブームも追い風に「優待券」「高配当」「テンバガー（10倍株）」といったポジティブな印象をお持ちの方も増えてきた印象もありますが、「リスクが高い」「タイミングが難しい」「銘柄選びが難しい」といったネガティブな印象をお持ちの方がいまだ多いかと存じます。

投資の世界には、コア・サテライト戦略という考え方があります。

コアの部分は比較的リスクの小さい資産を「守り」として保有し、中長期的な安定収益を期待して運用します。

サテライトの部分は相対的にリスクの大きい資産を「攻め」としてサテライトで保有し、投資タイミングをはかりながら、比較的高いリターンを目指して運用します。

サテライトでの運用はうまくいけば大きなリターンが得られる一方で、逆に外れてしまうと大きな損失につながることもあります。それゆえにライフプランが破綻しないように余裕資金の一部に限定するのが王道と考えられています。

ブロードマインドでは、これまで皆様のライフプラン実現のお手伝いを最優先に実行してきたという背景から、おもにコア（債券、投資信託、ファンドラップ、保険など）の部分に注力して参りましたが、このたびAIとビッグデータ技術を活用した金融プロダクトの開発を行うAlpacaJapan株式会社とご縁があり、サテライトという位置づけでAIのサポートによる新しい株式投資サービスをご提供することとなりました。

本セミナーでは、

ポイント１　コア・サテライト戦略

ポイント２　株式投資の魅力

ポイント３　Alpaca AIの魅力

ポイント４　アルパカアシストの魅力

ポイント５　口座開設と運用の流れ

上記のようなポイントであたらしい株式投資サービスをご紹介します。

株式投資初心者の方でも基礎から学ぶことができ、お手軽で簡単に取り組んでいただけるサービスとなっておりますので、ぜひこの機会にご参加くださいませ！お待ちしております。

※アルパカアシストのサービスのご利用には、アルパカ証券の口座開設が必要です。株式のお取引には所定の手数料がかかります。元本欠損の可能性等、リスクをきちんとご理解のうえ、ご自身の責任においてお取引を行っていただくようお願いいたします。